こんばんは。
2022年もあっという間に終わりを迎えようとしていますが、今年の最後に私が現在保有している投資信託がどういう状況になっているか振り返ります。
投資を始めようとしている方、ご興味ある方の参考になればと思います。
値動きがあるもののお話になりますので以下の点にはご注意、ご了承いただけるとありがたいです。
- 投資を勧めるものではありません。あくまで私個人の投資報告になります。
- 投資は自己責任になります。利益を保証するものではありません。
投資方針
結果報告の前にどんな感じで投資信託を購入しているか、軽く説明します。
私現在行っているのは積立投資のみです。一気に投資できる資産はないのでコツコツやっております。
ただし、投資を始めたときは積み立てNISAなるものがまだ存在していなかったので、一般NISAで購入しています。
毎月1万円ずつ×4銘柄をおそらく3年ほど続けています。（当初の明細が見当たらなかったので曖昧です、すみません。）
長期での投資を考えているので、働いているうちは利益が出ても売却などは考えておらず、万一が起こらない限りはひたすら積み立て続ける予定です。
初期の頃にお試しで少額購入したものあります。
2022年末現在の残高
積み立て中の投資信託
1.ダイワJPX400ファンド/大和アセットマネジメント
投資金額：360,000円
評価金額：381,091円
評価損益：+21,091円
2.ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）/大和アセットマネジメント
投資金額：400,000円
評価金額：441,415円
評価損益：+41,415円
3.モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株オープン（ヘッジ有）/三菱UFJ国際投信
投資金額：440,000円
評価金額：439,728円
評価損益：－272円
4.ニッセイ日本勝ち組ファンド/ニッセイアセットマネジメント
投資金額：360,000円
評価金額：377,973円
評価損益：+17,973円
少額で一括購入したもの
お試しで購入したもののため本当に少額で、参考にならないと思いますが載せておきます。
1.高金利先進国債券オープン（資産成長型）/日興アセットマネジメント
投資金額：10,000円
評価金額：9,642円
評価損益：－358円
2.日経225ノーロードオープン/アセットマネジメントOne
投資金額：30,000円
評価金額：39,031円
評価損益：+9,031円
合計
投資金額合計：1,600,000円
評価金額合計：1,688,880円
評価損益合計：+88,880円
まとめ
なんとかプラスで終えることができました。
今年は国内国外ともに波乱ばかり起こったなあという印象です。
マイナスのものもありますが、基本積み立てなのでそこはあまり気にしていません。
銘柄の入れ替えはあまり考えておらず、続けていく予定ですが、基本テーマ型投資信託を保有しているのである程度の時期で見直しした方がよいのかな？とも少し悩むときもあります。
テーマ型はどうしても流行り廃りが影響してしまうところがありますものね……。
基本面倒くさがりですが、先進国債券オープンは次プラスになったら必ず売却します。
来年の目標の一つにしておきます。
ここまでご覧いただきありがとうございました。
また半年に１度くらいで報告していきたいなと思います。
それでは、皆様よいお年をお迎えください！
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